Взаимоотношения с контрагентами

Контур «Взаимоотношения с контрагентами» используется для учета взаимоотношений с различными клиентами.  Носит универсальный характер и позволяет гибко вести учет самых разнообразных контактов (звонки, переговоры, поставки, закупки и т.д.), обеспечивая простой и ясный оперативный учет взаимодействий. Ведение журналов счетов, счетов-фактур, коммерческих предложений, договоров, платежных поручений позволяет оценить финансовую составляющую отношений, мгновенно получить информацию о дебиторской или кредиторской задолженности предприятия по отношению к тому или иному клиенту.  

Модули контура :

Информация обо всех внешних контрагентах, как юридических так и физических хранится в едином справочнике. Данный справочник наряду с классификатором ТМЦ (товарно-материальных ценностей), используется в большинстве модулей системы.

В качестве информации о контрагенте используются:

• Наименование организации, как полное, так и краткое (для быстроты поиска)
• Реквизиты предприятия - ИНН, ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО, КПП  
• Почтовый и юридический адрес
• Гиперссылка на сайт 
• Расчетные счета
• Список контактных лиц, с указанием контактов (электронная почта, телефон, факс) и характеристики
• Направление учета (для группировки контрагентам по различным факторам)  и т.д.

На каждое предприятие - контрагент имеется возможность вести историю взаимоотношений, посредством журнала контактов. В рамках каждого конкретного контакта указывается контактное лицо, тип контакта (звонок, встреча, эл.письмо и т.д.), предмет и результаты переговоров, оценка контакта. По аналогии со справочником контрагентов используется возможность группировать контакты по различным направлениям учета.

Наряду с состоявшимися, система позволяет планировать будущие контакты.

Система поиска позволяет быстро найти контрагента, контакт, контактное лицо, что позволяет пользователю мгновенно реагировать в ситуации, когда необходимо получить исчерпывающую информацию о каком-либо предприятии (физ.лице).

Помимо контактов с клиентами, в данном контуре ведется ряд финансовых журналов. В журнале коммерческих предложений ведутся все коммерческие предложения, выставленные внешним контрагентам; договоров - как договора поставки материалов и комплектующих, так и отгрузки готовой продукции. На основании действующих договоров формируются счета и счета-фактуры, хранящиеся в соответствующих журналах. Факт оплаты отслеживается с помощью регистрации в системе платежных поручений, формируемых либо вручную, либо автоматически, посредством выгрузки выписок из системы "Клиент-банк".

Т.е. мы получаем возможность получения исчерпывающей аналитической информации по каждому контрагенту, и способны мгновенно оценить дебиторскую и кредиторскую задолженности предприятия